Configuraciones de usuario
La ficha de usuario permite diferentes configuraciones:
Cuenta de acceso de usuario
Inscripciones
Seguimiento
Actividad
Facturación
Archivos
Cuenta de acceso de usuario
Cuando se crea un usuario manualmente la pestaña de cuenta de usuario está deshabilitada porque el usuario no tiene cuenta de acceso todavía. Si queremos que el usuario pueda acceder a su perfil en la plataforma debemos crear una cuenta de acceso con el botón "Crear cuenta de usuario":
Una vez creada la cuenta de usuario, aparecerá la pestaña de configuración de la cuenta:
Nombre de usuario: Se crea automáticamente pero se puede cambiar manualmente escribiendo uno nuevo y haciendo click en el icono de cambio.
Password: Se crea automáticamente pero se puede cambiar manualmente escribiendo uno nuevo y haciendo click en el icono de cambio.
Cuenta activa: Podremos evitar el acceso del usuario temporalmente deseleccionando esta opción.
Cuenta de Google: La cuenta de Google que usará el usuario para acceder a la plataforma mediante el botón de Google. Es necesaria la configuración de la API de Google.
Cuenta de Zoom: el nombre de usuario de la cuenta de Zoom para lanzar videoconferencias. Para usar Zoom integrado en la plataforma debe añadir los datos de configuración de la API.
Inscripciones
Desde la pestaña inscripciones podremos ver el histórico de inscripciones del usuario y es posible acceder a las fichas de inscripción y a los diplomas o certificados que se le han emitido al alumno.
Seguimiento
De cada una de las inscripciones del alumno podemos ver la información de asistencia, avisos de seguimiento, etc.
Actividad
En esta pestaña de la ficha del alumno aparecerán todas las actividades relacionadas con el alumno, es decir, mensajes enviados, entradas en el crm, etc.
Facturación
Resumen de la información económica del usuario.
Configuración del pago
Es posible configurar el pago predeterminado para el usuario. De esta forma, al emitir los recibos se tendrá en cuenta esta configuración.
El pagador por defecto permite que los recibos/facturas se emitan automáticamente a un responsable de alumno. Esta configuración solo aparece cuando el alumno tiene responsables configurados en su perfil.
Además, se puede introducir la cuenta bancaria si el usuario paga por banco.
Pedidos y recibos/facturas
Listado de pedidos realizados por el usuario. El flujo de la relación económica se inicia con un pedido. Sobre este pedido se emitirá un recibo/factura. Si el pedido consta de mensualidades, nos ayudará a ver que mensualidades del pedido no tienen todavía un recibo/factura emitido o si estos están pagados o no. Además, podemos editarlos.
En cuanto al listado de recibos facturas, podemos ver una relación de todos los recibos/facturas emitidos a este usuario y acceder a ellos. Si el usuario es un alumno pero el pagador es un responsable de alumno, los recibos/facturas relativos a los pedidos de este alumno estarán listados en el perfil del responsable.
Archivos
La pestaña archivos permite subir archivos relativos al usuario. Además, podremos publicarlos en el perfil del alumno para que él también tenga acceso a ellos.
Last updated